中国经济网北京12月17日电 华菱电缆（001208.SZ）昨晚披露，已发行可转换公司债券购买资产并筹集配套资金及关联交易报告（草案）。 2025年12月16日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于以现金收购安徽三柱35%股权及发行可转债的相关议案。根据公司与目标公司签署的《现金收购协议》及《发行可转债购买资产协议》，公司本次拟以现金方式购买目标公司35%的股权；将通过发行定向可转债购买目标公司35%的股权并筹集配套资金。根据交易双方协议，现金收购目标公司35%股权将在董事会审议通过后优先实施批准它。根据交易双方约定的投票权安排，现金收购目标公司35%股权完成后，上市公司将首先收购目标公司控股权并实现合并；本次发行可转换公司债券购买目标公司35%股权，须经股东大会审议通过后提交交易所审核，并取得其审核同意并获得中国证监会核准登记后实施。根据坤源智诚出具的《资产评估报告》（京坤评报字[2025]0845号），截至评估基准日，安徽三柱全部股东权益评估值为26,320万元。综合上述分析结果，经上市公司与交易对方协商，最终成交价格为前35安徽三柱%股权分别确定为9163万元，合计70%股权最终交易价格为18326万元。本次现金收购目标公司35%股权将分两步进行。计划于2025年完成25%股权的交割，2026年初完成剩余10%的股权交割。上市公司通过发行可转换公司债券向吴根红、江源支付的对价如下。本次交易中，上市公司拟发行华菱金山股份募集配套资金，募集资金金额不超过4000万元。本次配套资金本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所。此次释放募集支持资金的目的是华菱金山。问题对象公司以现金认购本次发行的股票以及募集配套资金。期间募集资金总额不会超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次配套融资的筹集是基于本次资产购买的成功实施，但本次资产购买并非基于本次配套融资的成功实施。本次融资支持的实际成功不会影响本次资产购买的执行。本次募集资金拟用于目标公司研发中心及数字化转型项目建设，并增加目标公司流动资金。本次资产购买涉及的可转换公司债券种类为可转换为上市公司人民币普通股（A股）的债券。每张票面值为人民币100元，在票面发行e值，并在深圳证券交易所上市。发行可转换公司债券购买资产的方式是向特定对象发行，其中包括吴根宏、江源等。经双方协商一致，初步转股价格为12.15元/股。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不得低于价格基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日k公司上市股票交易均价的80%。本次资产收购发行的可转换公司债券期限为自发行之日起四年，且不得短于业绩承诺期结束后六个月。本次资产收购发行的可转换公司债券的转股期自发行完成之日起满六个月后的第一个交易日开始，至到期日结束的可转换公司债券。吴根宏、江源因本次资产购买而获得的上市公司可转换公司债券自本次发行完成之日起12个月内不得转让。本次可转换公司债券的发行不具有担保或评级。本次交易中，募集配套资金的股份认购方华菱金山为上市公司最终控股股东湖南钢铁集团控股的企业，为公司关联方。本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市。截至报告签署日，上市公司控股股东为象山钢铁集团，最终控股股东为湖南钢铁集团，实际控制人为湖南省国资委。注册委员会。截至报告签署日，吴根红持有安徽三柱95%的股份，为安徽三柱控股股东及实际控制人。目标公司从事工业连接器及零部件的研发、生产和销售。其产品和服务应用于工厂自动化、伺服驱动系统、数控机床、工业机器人、工业机械手等领域。为行业定制各类专业连接产品和解决方案，现已成为行业领先的工业连接产品解决方案提供商。目标模拟合并利润表和模拟合并现金流量表主要数据如下。本案独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限公司。华菱电缆于2021年6月24日在深圳证券交易所主板上市，并公开发行股票本次发行1.34亿股，发行价格3.67元/股。保荐机构为中信证券，保荐代表人为姚伟华、罗峰。公司本次发行募集资金总额4.9亿元，募集资金净额4.37亿元，较原始募集资金减少9258.17万元。华菱电缆招股书显示，公司原计划募集资金5.3亿元，将用于“航空航天、兵器装备用特种电缆及部件技术升级改造”、“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”、“技术升级及低和输电电缆电压过境”、“华菱电缆企业技术中心创新能力建设项目”、“补充工作”等。资本”。华菱发行费用总额电缆5304.86万元，其中中信证券分配承销保荐费4030.82万元。根据公司上期募集资金使用情况报告，根据中国证监会核准（证监许可[2025]1508号），公司发行A股103,926,432股，具体发行价格目标11.69元/股，募集资金总额为1,214,899,990.08元。扣除各项发行费用3,805,402.28元（不含增值税）后，募集资金净额为1,211,094,587.80元。上述募集资金已于2025年9月23日转入公司募集资金专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（天健验[2025]2-19号）。经测算，上述两次募资金额达17.05亿元。据公司称公司2025年第三季度报告显示，本报告期内，公司实现营业收入11.86亿元，同比增长2.51%；归属于上市公司股东的净利润28.5219元，同比增长11.90%；扣除非经常性损益后的净利润2211.52万元，同比增长11.21%。年初至报告期末，公司实现营业利润33.76亿元，同比增长8.68%；归属于上市公司股东的净利润9216.3万元，同比增长6.85%；扣除非经常性损益后的净利润7647.48万元，同比增长11.05%；寻呼活动营业收入产生的现金流量净额为2394.95万元，同比下降79.96%。 （主编：孙辰伟）