中国经济网北京12月24日讯：振宇科技（300953.SZ）昨日晚间公布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的预案》。本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币18.8亿元（含本金）。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：锂电池精密结构件扩产项目、人形机器人精密模组及零部件产业化项目（一期）、电机芯扩产项目（一期）、补充流动资金。本次发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换债券。本次可转债及未来转股的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值人民币100.00元。这本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方法以及各带息年度的最终利率水平需由公司股东大会确定，以便公司董事会（或董事会授权的人）在公司政策发布前与保荐人（主承销商）协商，特别是市场情况和公司具体政策。本次发行的可转债采用年付息方式，到期返还本金和上年利息。本次可转债的转股期自可转债发行后月份交易首日起至可转债到期日止。可转换债券的持有人可以选择转换或不转换e股并于下一个转换日成为公司股东。本次可转换公司债券的具体发行方式由董事会或董事会授权人士以及股东大会授权的保荐人（主承销商）决定。可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者（国家法律法规禁止的除外）。振宇科技于2018年深圳证券交易所公开发行股票。发行数量2327万股，发行价格28.77元/股。保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（现“国联民生证券股份有限公司”），保荐代表人为田尚清、刘家霞。振宇科技自成立以来募集资金总额本次公开发行股票金额为66,947.79万元，募集资金净额为59,618.09万元。振宇科技2021年3月15日发布的招股书显示，拟募集资金62344.18万元，拟用于电机铁芯精密多工位级进模项目扩建及年产4940万只新能源动力锂电池项目。顶盖及2550万件动力锂电池壳体生产线项目、年产电机核心冲压件275万件、年产2500万只巴工能源汽车锂电池壳体项目、企业技术研发中心项目、补充流动资金。振宇科技首次公开发行股票发行成本总额为7329.7万元，其中承销及保荐费为4421.1万元。振宇科技已发行特定股份目标。公司经中国证监会核准同意登记，并经深圳证券交易所同意，公司已向宁波振宇科技股份有限公司发行特定标的公司9,702,850股（证监许可[2022]号（每股面值1元）。根据投资者上次认购情况，公司向以下股东发行人民币普通股（A股）9,702,850.00股： 2个特定标的发行价格为82.45元/股，共募集资金8亿元，扣除券商承销佣金和保荐费640万元后，余额79,360万元存入公司累计的资金管理账户，再扣除律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用142.42万元。公司本次募集资金净额为79,217.57万元。上述募集资金的收到已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月28日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7325号）。振宇科技还发行了数量不详的可转换公司债券。经中国证监会《关于宁波振宇科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券备案的批复》（证监许可[2023]1995号）批准，公司于20.29日向不特定对象发行可转换公司债券。百万可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额11.95亿元。扣除经纪承销佣金及保荐费1,015.75万元后，余额118,484.25万元存入公司资金管理账户。扣除律师费、验资费、法定资料等其他发行费用215.51万元后，披露费用后，公司本次募集资金净额为118.26874万元。本次募集资金已于 2023 年 10 月 26 日转入公司指定账户。上述募集资金到账经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 10 月 26 日出具了《验资报告》（中汇慧验[2023]号）。振宇科技上述 3 次募集资金合计 266,447.79 万元。此外，深交所出具了《验资报告》。 《致宁波振宇科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函[2022]83号） 2022年4月27日，振宇科技披露了《关于募集资金节省和使用情况的年度核查报告（修订草案）》和《2021年度募集资金节省和使用情况的专项报告（修订稿）》。使用募集资金503.86万元用于支付募集资金管理费用员工福利情况以及募集资金用于非投资项目的情况。截至目前，上述资金已全部退回募集资金专用账户。 （主编：魏敬亭）